Nous agissons en tant que conseiller centralisé au service des particuliers fortunés, des familles et des fondations en coordonnant les aspects clés de leur situation financière. Cela comprend la préservation de la richesse générationnelle, la planification des transferts de richesse générationnelle, la planification fiscale, la planification successorale, les rapports consolidés, la planification philanthropique stratégique, la gestion des investissements et la supervision des actifs et des flux de trésorerie de l’entreprise ou des particuliers.